À la fin de l’année civile, les opérateurs se trouvent souvent au seuil d’une reprise potentielle du marché – un phénomène souvent associé à la dernière semaine de décembre, connu sous le nom de « rallye du Père Noël ». Cette tendance unique du marché se déploie au cours des cinq derniers jours de bourse du mois de décembre et des deux premiers jours de bourse du mois de janvier suivant, contribuant généralement à une hausse des prix des actions.
Qu’est-ce que le rallye du Père Noël ?
Le rallye du Père Noël n’est pas un simple phénomène saisonnier ; il s’agit d’une interaction dynamique des forces du marché influencées par divers facteurs. Par exemple, regardons comment le rallye du Père Noël a affecté l’indice S&P 500 au cours des dernières années.
Source : Deriv : Deriv ; information adaptée de Yahoo Finance
Au cours des sept dernières années, le Père Noël est venu régulièrement à Wall Street, apportant avec lui le cadeau d’un rallye du Père Noël dans l’indice S&P 500. Ce phénomène enchanteur a permis à l’indice d’enregistrer sept hausses consécutives au cours de la période des fêtes de fin d’année.
Alors que nous approchons de la fin d’une nouvelle année, la question qui se pose est la suivante : le Père Noël va-t-il continuer sur sa lancée et réaliser un huitième rallye consécutif, ou sommes-nous à l’aube d’un nouveau scénario de marché ?
Ce que les commerçants peuvent attendre
Les opérateurs constatent fréquemment une activité accrue du marché au cours de cette période, attribuée à l’augmentation des achats en prévision de l’effet janvier. Cette anticipation, associée à un volume d’échanges plus faible en raison des vacances, crée un environnement dans lequel les mouvements du marché peuvent être plus facilement influencés, ce qui peut entraîner des tendances à la hausse.
En outre, le ralentissement de la récolte des pertes fiscales au début du mois de décembre joue un rôle dans cette dynamique de marché. Les considérations fiscales devenant moins pressantes, la pression à la vente qui a pu faire baisser les prix au début du mois s’atténue, ce qui contribue à la reprise. En outre, la tendance des vendeurs à découvert et des investisseurs pessimistes à prendre des vacances au moment des fêtes peut encore amplifier le mouvement de hausse.
Au cours des 7 jours de bourse identifiés, la valeur des actions a historiquement augmenté environ 71% du temps, dépassant la performance moyenne observée au cours d’une période standard de 7 jours.
Dans ce guide, nous examinons un ensemble complet de considérations stratégiques pour permettre aux investisseurs de naviguer et de tirer parti de la reprise imminente des marchés en fin d’année.
De l’examen des portefeuilles au sentiment du marché et des stratégies d’investissement aux approches disciplinées dans le contexte de la volatilité des marchés, cet article fournit une feuille de route aux opérateurs qui cherchent à se positionner avantageusement à la fin de l’année, tout en reconnaissant les incertitudes inhérentes aux fluctuations des marchés.
Conseils pour naviguer dans le rallye de fin d’année
Explorons les idées clés et les stratégies exploitables pour garantir une approche proactive et informée de la dynamique du marché à venir.
1. Passez en revue votre portefeuille
- Évaluez vos contrats actuels et identifiez les actifs peu performants.
- Envisagez un rééquilibrage pour optimiser votre portefeuille en fonction des conditions du marché.
- Évaluez la diversification de vos transactions afin de garantir un portefeuille équilibré et résistant.
- Éliminez les opérations qui ne correspondent plus à vos objectifs financiers.
2. Étudier les stratégies de rotation sectorielle
- Analysez les schémas historiques de rotation des secteurs lors des reprises de fin d’année.
- Ajustez votre portefeuille pour l’aligner sur les secteurs qui devraient être plus performants.
- Faire preuve de souplesse pour s’adapter à l’évolution de la dynamique du marché et des tendances sectorielles.
3. Gardez un œil sur le sentiment du marché
- Suivez les indicateurs de sentiment du marché, tels que les enquêtes auprès des investisseurs et les indices de sentiment.
- Soyez attentif à l’euphorie ou à la panique potentielle du marché et adaptez vos stratégies en conséquence.
- Envisagez des approches contrariantes si le marché semble excessivement optimiste ou pessimiste.
4. Évaluer les taux d’intérêt
- Gardez un œil sur les mouvements des taux d’intérêt, car ils peuvent influencer différentes classes d’actifs.
- Comprendre l’impact potentiel de la hausse ou de la baisse des taux d’intérêt sur votre portefeuille.
- Tenez compte de l’environnement des taux d’intérêt et anticipez les prévisions de taux d’intérêt pour l’année prochaine – qu’ils soient en hausse, stables ou en baisse.
- Ajustez vos contrats sur la base d’une compréhension globale des conditions actuelles des taux d’intérêt et des attentes futures.
5. Planification fiscale
- Évaluez les implications fiscales de vos décisions commerciales.
- Récupérer les pertes fiscales pour compenser les gains et minimiser les obligations fiscales.
- Tirez parti des comptes fiscalement avantageux pour optimiser votre situation fiscale globale.
6. Évaluez la liquidité de vos transactions
- Examinez la liquidité de vos transactions, en particulier sur les marchés volatils.
- Veillez à ce que vous puissiez facilement acheter ou vendre des actifs sans que cela n’ait d’incidence significative sur les prix.
- Méfiez-vous des transactions non liquides et envisagez de vous en défaire si la liquidité devient préoccupante.
7. Réévaluer les stratégies commerciales à long terme
- Réfléchissez à vos objectifs financiers à long terme.
- Demandez-vous si votre portefeuille correspond à l’évolution de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque.
- Explorez les possibilités de croissance à long terme et adaptez votre stratégie en conséquence.
8. Examiner les coûts du contrat
- Évaluez les frais et dépenses liés à vos contrats afin d’optimiser vos coûts globaux.
- Envisagez des options à faible coût, telles que les fonds indiciels ou les fonds négociés en bourse (ETF), afin d’améliorer les rendements potentiels.
9. Suivre les progrès technologiques
- Restez informé des développements technologiques susceptibles d’avoir un impact sur les industries.
- Envisagez des opérations dans des secteurs liés aux technologies émergentes.
- Méfiez-vous des entreprises qui risquent d’être obsolètes en raison de l’évolution technologique.
10. Restez discipliné face à la volatilité des marchés
- Préparez-vous mentalement aux fluctuations du marché et restez discipliné dans votre approche.
- Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les mouvements à court terme du marché.
- Restez fidèle à votre plan et à vos objectifs à long terme.
À l’approche de la fin de l’année, il convient d’adopter une approche stratégique et informée pour saisir les opportunités et relever les défis potentiels de la reprise des marchés en fin d’année. Cet article présente un ensemble complet de considérations, allant de l’examen du portefeuille au suivi de l’humeur du marché, en passant par la rotation sectorielle et les taux d’intérêt.
Conscients des incertitudes inhérentes aux fluctuations du marché, les opérateurs sont invités à évaluer soigneusement leurs avoirs et à adapter leurs stratégies pour s’aligner sur les dynamiques changeantes. Alors que nous entrons dans la dynamique des marchés à venir, la clé est de rester vigilant, discipliné et adaptable – une formule de succès dans le paysage en constante évolution des marchés financiers.
Connectez-vous dès maintenant à votre compte Deriv ( ) pour vérifier vos positions avant le rallye de fin d’année.
Avis de non-responsabilité :
Les informations contenues dans cet article de blog sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers ou d’investissement.
Le commerce est risqué. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est recommandé de faire vos propres recherches avant de prendre une décision de trading.